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以太网光模块市场的收入预计将在2019年全年下降

近日,LightReading特约专栏作者James Kisner表示,当今光通信行业正处在纷乱情况之中。与此同时,在当前的光通信天下中,每一个介入者(包括光模块供应商、芯片制造商、系统OEM、以致阿里巴巴,谷歌,亚马逊等终极客户)之间也存在着互相竞争,纵然他们在其他方面的营业仍是互相相助关系。

以太网市场一片纷乱

根据Lightcounting上周宣布的数据和猜测,以太网光模块市场的收入估计将在2019年整年下降18%。这将是有记录以来的最大年夜跌幅,也是自2009年以来的首次下跌(当时仅下跌了4%)。一份卖方阐发师申报显示,亚马逊推迟购买400G产品,导致IPHI股价盘中下跌,但随后略有回升。Finisar数据通信营业已继续8个季度同比下滑,此中包括II-VI完成收购前的着末一个季度。

超大年夜规模云办事商走向营业内包

阿里巴巴在ECOC的第一天发布将在中国海信的赞助下临盆自己的400G DR4收发器,进一步证清楚明了这一点。很显着,超大年夜规模客户是举世最大年夜,最具前瞻性的客户之一,正慢慢走向营业内包。

中美贸易摩擦仍在继承

与超大年夜规模云办事商类似,华为和再起通讯等中国OEM也在积极开拓自己的组件,并寻求海内光学组件,半导体芯片和模块供应。华为是举世最大年夜的光学组件破费者,在被添加到美国商务部的“实体清单”后,已得到购买某些组件的临时许可。此外,对运往美国的中国制造产品的关税自9月1日起生效,我们据说有些供应商正在寻求更积极地将临盆转移到中国境外。另一方面,一些美国供应商(如连接器公司)发明,因为在关税方面的挣扎,他们在中国的所有营业一夜之间消掉了。

终局已经开始:光学组件Co-Package指日可待

曩昔从事(或盘算进入)数据通信模块营业的公司,如Broadcom、Lumentum和Macom,正在退出光模块营业,转而攻坚光学组件和集成电路。只管800G模块的势头相称强劲,但业界彷佛正在形成一种共识,即当互换芯片达到51.2 Tbit/s,而Serdes达到100 Gbit/s时,光学元件将与ASIC合营封装。

两周前,Facebook向供应商宣布了一份关于联合封装光学元件潜在规格的指示文件。当然,还有许多技巧问题必要办理,许多利用法度榜样将继承应用模块。然而,天下上最大年夜的光学终端用户将是联合封装光学的早期采纳者。显然,这是思科、博通英特尔正在斟酌的“最终游戏”。毫无疑问,这将破坏与供应商之间的关系,并将互换机与ASIC供应商之间的约会关系变成某种形式的婚姻。

光学厂商之间的并购整合越来越多

II-VI于9月24日完成了对Finisar的收购,使II-VI在业界达到了一个新的规模,并夺回了举世最大年夜光学元件供应商的桂冠(领先于Lumentum)。然而,作为得到赞许的一个前提,中国贸易主管部门要求,Finisar的WSS营业必须由II-VI零丁运营,这使II-IV掉去了一个潜在的协同滥觞。

中国是否赞许该行业另一项重大年夜买卖营业——思科收购Acacia,彷佛存在一些疑问。我们已经听到不止一家机构投资者公开质疑中国是否会赞许这笔买卖营业,而且Acacia的股价较思科70美元的现金报价低6.4%,本钱市场显示,这笔买卖营业得到赞许并完成的可能性非零。同样值得留意的是,英伟达收购Mellanox的差价约为12%,今朝也在等待中国监管机构的赞许。

硅光子学和技巧厘革正在提高

在ECOC时代,投资者间传布的一个数据点是,英特尔终于在其硅光子收发器上开始盈利。这是一个紧张的里程碑,假要是然如斯,那将注解英特尔在市场上的持久力可能会跨越现有企业。同样值得留意的是,我们懂得到基于硅光子学的始创公司Skorpios正在临盆100G QSF28收发器,并且已经在思科的认可供应商名单上。此外,阿里巴巴的400G DR设计应用了Elenion Technologies的硅光子技巧。

VCSEL和铜仍有一席之地

专注于基于VCSEL的公司Dust Photonics发布得到Intel Capital的2500万美元投资。在ECOC时代,Finisar演示了100G PAM4 VCSEL。Credo还在现场演示其100Gbit/s和400Gbit/s HiWire有源电缆(AEC)。彷佛Credo决心不让办事器和机架互换机之间的铜缆殒命。

400G ZR将颠覆光学系统市场

Iphi坚持在岁尾之前交付400G ZR样品的公开光阴表。在展会上,NEL和Acacia发布进行测试,以演示OpenZR+关连模块之间的互操作性,覆盖范围跨越120公里。回顾一下,在去年的展会上,Andy Bechtelsheim发布Arista支持更高功率的“ZR+”变体的400G ZR模块,覆盖范围达到1000公里,引起了轰动。他当时指出,美国和欧洲大年夜陆的所有互换机和路由器之间都可以应用400G ZR+模块进行互连,而无需专门的光收集层。

Infinera也盼望颠覆光模块市场

更糟糕的是,光学系统供应商Infinera发布,基于关连的“XR光学”将导致移动“X-haul”利用所需的光收发器数量减半。当然,就像Infinera以前供给的类似颠覆性办理规整洁样,它终极也必要Infinera专有的办理规划,纵然该办理规划安装在其他人组装的收发器中也是如斯。

James Kisner总结道,理性的说,光通信的天下还远远没有停止,光缆继承从铜缆中篡夺份额,收集带宽的增长仍在继承。纵然在猛烈的以太网光收发器市场中,因为下一代产品的贩卖以及对100GbE光学器件的持续需求,LightCounTIng猜测在2019年至2024年的复合年增长率为22%。

滥觞:C114通信网

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